发布日期：2024-08-30 10:19 点击次数：83
全指股债利差：2.32%（-2%-1.5%），定投倍数1.5倍（0.6-1.5）跳蛋 露出，仓位9成
昨天看到一组数据，北京统计局数据露馅，2024 年上半年北京范畴以上餐饮业利润同比下降 88.8%，摄人心魄。
这是北京不雅察报写的具体案例：
2023年下半年，张益文发现北京餐饮阛阓倏得出现变化。从旧年四季度启动，他的日式烤肉店月交易额从150万元以上滑落至100万元。而过问本年后，这一趋势非但莫得缓解，反而加重，月交易收入已缓缓缩减至70万元。目下餐厅每月的净利润比较旧年上半年下降了80%。
这家烧肉店开业于2018年，客单价曾超1000元，商务宴请的客源杰出50%，熟客包括企业高管与文娱明星。但张益文发现，旧年下半年于今，客单价在逐渐下降，熟客来的频次在减少，也启动出现客户“自带酒水”的情况。
北京统计局数据露馅，24年上半年，北京范畴以上（年营收1000万元以上）餐饮业利润总和1.8亿元，同比下降88.8%，利润率低至0.37%。
之是以有所感慨，是因为这几天一个我们国外设置团的读者，亦然餐饮行业的小雇主，
他示意这几年我方作念几十平木桶饭小店，主打十几二十元低客单，其实活得还挺柔润的，
每天交易额如故能达到大几千，基本没受啥影响。
然而大店就很惨了，周围的店铺基本上倒了个七七八八，没剩下几家。
彰着，奢靡左迁的趋势下，天下要么选拔回家作念饭，要么选拔去小餐馆，治理饱暖需求就充足。
可关于这些动辄东说念主均过百的大店，口袋没钱，聚餐奢靡天然就少了。
回及其看，成本阛阓，领先亦然以为疫情事后，这种大门店奢靡大要复苏，
恶果目下一看比疫情前还要更差，于是这波股价绝对崩掉了。
最典型的即是海底捞，在2022年疫情底部时股价是20块，
恶果目下跌到只剩12块，比较最高位的81块更是跌去了85%。
与海底捞访佛的还有九毛九，旗下有太二酸菜鱼、怂重庆暖锅厂等，股价从37块跌到了2.4块；
全聚德从23块跌到了8.5块；
施行上它们的事迹比疫情时还差好多吗？
并不是，而是阛阓对它的增长绝对失去信心了。
那么再来看阛阓，本年发达最差的三大行业，即是奢靡、房地产和医疗。
中证奢靡：年内-20.3%；
中证医疗：年内-31.5%；
中证地产：年内-22.4%；
中证医疗受奢靡左迁的影响，什么爱尔眼科，爱好意思客，这波齐跌了70-80%。
反倒是什么银行、电力啥的高股息型行业，资金集体抱团。
若是是看好ZG经济，谁会抱团这些股票?
再来看这些名字里带有“奢靡升级”主题的基金，那事迹径直就无敌了。
稳稳的连亏四年，齐不太一丝儿反弹。
是以施行情况是，目下内需确乎在以超出夙昔几年阛阓预期的速率，快速恶化。
除了小数数既得利益的行业受益，比如军工，部分外贸，国企替代产业链，动力行业除外，
波及到内需的，绝大大宗行业齐受了不同进度的影响，
背后本色的原因，我们也不好分析太多，攀附即可。
我之前在“百年大变局”中说过，岂论我们承不承认，目下ZG照旧过问了萧索期。
天然我内心极其渴慕A股大要迎来一波大反弹，拉起投资者的信心，
但我后也说了，不要指望A股下一轮访佛08年和15年这种大牛市了。
开首指望国度队不太现实，国度队3000点以下还聪颖干活，3000点以上基本就躺平。
其次国度队拉的也齐是银行股这种国企为主，决议是护住指数的顺眼，
但那些民营奢靡股，医疗股，比上波2600点还跌了20-30%的，基本是不太管的。
若是仅仅看上证，绝对无法反应出投资者的真确失掉情况。
有的群众说应该把指数拉上4000点以致5000点，来汲引阛阓信心，
这个不雅点我以为目下可能有一丝儿无邪，
以前思思似乎无尽QE印钞似乎就不错作念到，但施行上并非如斯，
因为开首照应者们大多并不执有股市资产，和本人利益莫得径直关连，动机有限，
这点上和老好意思的全民执有好意思股有很大的辞别，
其次为了保住汇率的知晓性，也不会这样操作，在我们的体制结构中，稳字为先，
在维稳眼前，所谓“牛市”的进击性是排在很靠后的，
那稳的中枢第一，即是汇市要知晓，至少保证汇率不掉到8以上，
但目下外汇的取得正在变得越来越深奥，我们的净外汇储备这些年每年齐不才降，而国外润出去的钱也在不休增多，
若是贸然的大放水拉股市，那么本就难以兼顾的汇市可能会出现强大的波动。
因此思明显这点，就知说念了为啥LG层3000点以上不干活，3000点以下冉冉买了，
唯有稳住就行，牛不牛市的真不是那么进击....
因此说一千说念一万，靠郭嘉队是靠不住的，股市能否起来绝对得靠我方的事迹和分成回购，
那么规划就回到了中枢身分，事迹什么时刻起来？
通盘这个词产业链还得看房产。
中国住户资产70%齐是房产，房价不成，天下齐缩着不掏钱，各大产业链一齐下滑。
那房产什么时刻能起来呢？这背后又是一个万字的话题了。
特殊视频比如高盛以为还没跌完，而我以为等一二线租售比降到和西洋发达国度水平会稳点....
对了，还有一条路，即是产业升级。
嗯，至少短期是指望不上，毕竟新兴产业体量果真太小了，新动力车也支棱不起来。
好多东说念主说我们目下走过的路几乎和90年代日本太像，
审定拎出几个齐是绝对对号入座。
股价、房价下降，利率下降，奢靡凄怨，东说念主口负增长，躺平文化等等...
诚然，内心但愿A股能好，下半年一万点，
但下马看花的说，我如故选拔了海表里踱步设置跳蛋 露出，不押注任何一个单一阛阓。
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